Weiterbildung Versicherungskaufmann und -frau - Karriere & Aufstiegschancen

Dein Beruf erfordert ein Gespür für die Kundenberatung und vermittelt dir Kenntnisse in Kalkulationen und kaufmännischen Abläufen zu Versicherungs- und Finanzprodukten auf hohem Niveau. Aufgrund des attraktiven Gehalts im Finanz- und Versicherungssektor orientieren sich viele Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen weiterhin in dieser Branche.

Karriere und Aufstieg sind nach deiner Ausbildung in Form einer Aufstiegsfortbildung zunächst als Fachwirt und später als Betriebswirt möglich. Auch ein akademisches Studium kann sich eignen, um in der Unternehmenshierarchie aufzusteigen und dein Gehalt zu verbessern.

Welche Möglichkeiten gibt es? Wie gelingt die Neuausrichtung deiner Karriere auf branchenübergreifende kaufmännische Tätigkeiten? Welcher Weg an die Spitze lohnt sich perspektivisch?

Karrieresprungbrett für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen: Weiterbildung zum Fachwirt

Der berufliche Aufstieg nach dem Berufsbildungsgesetz vollzieht sich mit Aufstiegsfortbildungen als praktisch veranlagte Alternativen zum akademischen Studium. Um die nötigen Fachkenntnisse und Führungskompetenzen zu beweisen, stellst du dich nach der erfolgreichen Ausbildung und etwas Berufserfahrung den Prüfungen der zuständigen IHK.

Der berufliche Aufstieg erfolgt für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen hierarchisch. Nach der drei- bis dreieinhalbjährigen Ausbildung befindest du dich auf Niveau 4 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR). Meisterst du die Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt oder Fachkaufmann, steigst du auf Stufe 6 des DQR auf. Dadurch qualifizierst du dich für die nächste Stufe, die Weiterbildung zum Betriebswirt für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen auf Stufe 7.

Fortbildungen auf Fachwirt-Niveau

Bereits mit deiner ersten Fortbildung zum Fachwirt auf Niveau 6 erhältst du eine Studienzugangsberechtigung auf Bachelor-Niveau.

Da viele Auszubildende in der Branche einen Gymnasialabschluss haben, fragst du dich vielleicht nach deiner Ausbildung, ob die berufliche Bildung eine lohnende Alternative zum akademischen Studium sein kann.

Deine Vorteile der beruflichen Weiterbildung als Versicherungskaufmann / Versicherungskauffrau:

• Vollzeit- und berufsbegleitende Teilzeitlösungen
• Flexibel als Live-Online-Kurs in deinen Alltag integrierbar
• Beruflicher Aufstieg unabhängig von deiner schulischen Bildung
• Förderfähig mit Aufstiegs-BAföG
• Etwa 20 Prozent Gehaltssteigerung direkt nach der Weiterbildung möglich
• Neue, interessante Aufgaben mit Management- und Führungscharakter
• Positive Rückmeldungen aus Gesellschaft und Familie

Vorteile gegenüber einem akademischen Studium:

• Kürzere Dauer als ein Bachelorstudium (6 Semester) und Masterstudium (4 Semester)
• Besser finanzierbar (monatlich) durch berufsbegleitende Kurse
• Praktischere Orientierung am Berufsalltag
• Aufstieg bis auf Masterniveau mit beruflicher Bildung möglich
• Vergleichbare Aufgaben und Aufstiegschancen im Unternehmen
• Persönlichere Betreuung

Fachwirt/-in Versicherung und Finanzen

Als Versicherungskaufmann/-frau stehst du vor der Herausforderung, dass die Branche der Finanzdienstleistungen und Versicherungen durch Digitalisierung und KI einem starken Wandel unterliegt. Viele Prozesse werden vereinfacht und automatisiert, was die Zukunftsaussichten bezüglich der Beschäftigungssicherheit in traditionellen Rollen unsicher macht.

Der Kurs Fachwirt/-in für Versicherung und Finanzen bietet zwar Chancen, sich weiterzuentwickeln, aber es ist wichtig, die Nischenqualifikationen in diesem Bereich zu erkennen.

Die Weiterbildungsinhalte umfassen Führung und Steuerung in Unternehmen, Marketing und Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten für Privatkunden sowie Personalmanagement.

Von 973 Teilnehmern/-innen bestanden laut IHK Fortbildungsstatistik 2022 807 die Weiterbildungsprüfung.

Fachwirt/-in Finanzberatung

Die Inhalte der Weiterbildung zum/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung ähneln denen der Fachwirte für Versicherungsprodukte. Sie umfassen Bereiche wie Beratung in Geld- und Vermögensanlagen, Immobilienfinanzierung, Unternehmens- und Personalführung sowie Risikoanalysen und Deckungskonzepte für Unternehmen.

Von 25 Teilnehmern/-innen bestanden laut IHK Fortbildungsstatistik 2022 alle die Prüfung.

Versicherungskauffrau, Versicherungskaufmann Weiterbildung Wirtschaftsfachwirt/-in

Angesichts der Herausforderungen durch Digitalisierung und KI in der Finanz- und Versicherungsbranche könnte eine breitere Qualifikation wie die zum/-r Wirtschaftsfachwirt/-in eine klügere Wahl sein. Diese Weiterbildung bereitet dich auf branchenübergreifende Aufgaben in Planung, Führung und Management vor.

Die Inhalte umfassen Personalmanagement, Rechnungswesen und Controlling, Unternehmensorganisation und -führung, Recht und Steuern sowie Information, Kommunikation und Kooperation. Diese breitgefächerte Ausbildung bietet dir nicht nur in der Finanz- und Versicherungsbranche, sondern auch in anderen Wirtschaftsbereichen vielfältige Karrieremöglichkeiten.

Von 9.805 Teilnehmern/-innen bestanden laut IHK Fortbildungsstatistik 2022 6.667 die Prüfung zum/-r Wirtschaftsfachwirt/-in.

Dies unterstreicht die hohe Relevanz und den Wert dieser Qualifikation in der heutigen, sich schnell wandelnden Wirtschaftswelt.

Versicherungskauffrau, Versicherungskaufmann Weiterbildung Betriebswirt

Als Betriebswirt/-in befindest du dich an der Spitze der Unternehmenshierarchie und übernimmst Verantwortungen für Niederlassungen, Vertriebsgebiete oder verschiedene Abteilungen in bestimmten Gebieten. Du nutzt dabei deine Fach- und Branchenkenntnisse, um intensiv auf die Zukunft des Unternehmens einzuwirken, Kennziffern zu planen und deren Umsetzung zu überwachen.

Betriebswirte sind in ihren Anforderungen mit akademischen Mastern vergleichbar und befinden sich an der Spitze des beruflichen Fortbildungssystems. Fachkenntnisse aus dem Bereich Versicherungen und Finanzierung, Controlling und Buchhaltung können an dieser Stelle in deiner Karriere wichtige Alleinstellungsmerkmale sein und auch in Unternehmen von Vorteil sein, die mit physischen Produkten handeln oder Serviceleistungen anbieten.

Vorteile der Aufstiegsfortbildung zum Betriebswirt:

• Praktisch und flexibel in berufsbegleitender Teilzeit oder Vollzeit möglich
• Aufstieg an die höchste Stufe des Unternehmens
• Interessante Aufgaben, die intensive Unterschiede für die Zukunft des Unternehmens bedeuten
• Vereinen von Fachkenntnissen, Branchenkenntnissen und Management-/Führungstätigkeiten
• Hohe Gehälter, viel Verantwortung, sich häufig wechselnde Aufgaben

Die Weiterbildung zum/-r Betriebswirt/-in für Versicherungskaufleute kann nach der Weiterbildung auf Niveau 6 absolviert werden. Sie eignet sich für dich, wenn du dich nach der Fortbildung weiter qualifizieren möchtest und die Inhalte der Fachwirtweiterbildung dich nicht überforderten.

Weiterbildungsinhalte Betriebswirt/-innen

Geprüfte Betriebswirte/-innen (IHK) erfahren in der Weiterbildung Schwerpunkte strategischer Aspekte nachhaltiger und zielführender Unternehmenssteuerung. Zu den Themen gehören auch Volks- und Betriebswirtschaft, Strategiefindung und Umsetzung, Unternehmensführung und Analysen.

Von 2.148 Teilnehmern/-innen bestanden laut IHK Fortbildungsstatistik 2022 1.539 die Weiterbildungsprüfung zum/-r Betriebswirt/-in.